Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, заставляя их двигаться всё дальше на юг, к таинственной границе с Мавританией. В этих пыльных переулках и шумных рынках они слышат шепот о легендарном рейве, который может стать ключом к разгадке пропажи.
Мифы о последней пустынной вечеринке обрастают новыми деталями с каждым километром пути. Местные жители говорят о ней с придыханием, словно о миражe, возникающем среди дюн лишь раз в году. Отец с сыном понимают, что эта точка на карте — их последняя надежда, место, где реальность сливается с легендой, а границы между странами становятся такими же призрачными, как и сама истина.