В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. С каждым шагом преследователя нарастает леденящий душу ужас, а его маниакальный смех эхом разносится по тёмным переулкам.
Никто не в безопасности от его кровожадных забав — случайные прохожие, водители такси, даже полицейские, пытающиеся остановить эту вакханалию. Город погружается в хаос, где за каждым углом может скрываться улыбающееся лицо с накрашенными губами, несущее смерть и отчаяние всем, кто осмелится выйти в эту роковую ночь.